Abahachi, capo degli Apache, e il suo fratello di sangue bianco Ranger lottano instancabilmente per la pace e la giustizia. Ma una nuova banda li attira in una trappola per rubare la leggendaria «canoa di Manitu». Grazie a Dimitri e Mary riescono a scappare per un pelo. Ma questo è solo l'inizio di un grande piano che li porterà nella più grande avventura della loro vita.

Bob, rivoluzionario ormai sul viale del tramonto, trascorre la sua vita in isolamento, tra droghe e paranoia costante. Una delle poche costanti è sua figlia Willa, indipendente e vivace. Quando il suo acerrimo nemico ricompare improvvisamente dopo 16 anni e Willa scompare, Bob si mette disperatamente alla sua ricerca. Padre e figlia devono affrontare le conseguenze delle azioni compiute da Bob in passato.

Miriam si trasferisce dalla sua amica Ida e frequenta con lei la scuola Winterstein, senza sapere nulla della comunità magica. Già il primo giorno Miriam riceve il cobaltmaki Fitzgeraldo, Max il gufo Muriel. Insieme scoprono segreti, vengono a sapere dell'imminente chiusura della scuola e devono lottare per la sopravvivenza della scuola in una sfida contro la vecchia classe di Miriam.