Il quindicenne Ahmet vive in un remoto villaggio della Macedonia del Nord, segnato dalle rigide tradizioni di suo padre. Quando si imbatte per caso in una festa techno illegale nella foresta, la sua vita cambia. Affascinato dalla musica e dalla ribelle Aya, progetta un'esibizione segreta alla festa del villaggio. Una storia calorosa sull'adolescenza, la ribellione, il primo amore e il potere della musica.