In una sera d'estate, Suzanne si presenta inaspettatamente a casa della sorella Jeanne con i suoi due figli. Jeanne, sorpresa, nota subito che Suzanne sembra assente. La mattina dopo scopre una notizia scioccante: Suzanne è scomparsa e le ha lasciato i bambini senza che sia possibile avviare una procedura di ricerca. Lo sconcerto lascia il posto a una rabbiosa preoccupazione.

Il castello di Grottenow sorge sopra il villaggio di Rafferskaff, dove un professore pazzo crea mostri nel suo laboratorio. Stichkopf, la sua prima creazione, si occupa del castello e delle creature affinché gli abitanti del villaggio non scoprano l'esistenza dei mostri. Tuttavia, quando il circo dei mostri arriva in paese, si profila un nuovo caos, poiché il suo direttore è alla ricerca di creature spaventose per il suo spettacolo.