Arj riceve dal suo amico Jeff, che vive sulle colline di Hollywood, diversi incarichi: dalla posa di un pavimento in vinile alla riparazione del riscaldamento della piscina. Ma un misterioso «angelo della Valley» scambia i loro ruoli in modo inaspettato: Arj si ritrova improvvisamente nella vita agiata del suo amico, mentre Jeff deve affrontare le sfide quotidiane che fino ad allora erano state di Arj.

Il castello di Grottenow sorge sopra il villaggio di Rafferskaff, dove un professore pazzo crea mostri nel suo laboratorio. Stichkopf, la sua prima creazione, si occupa del castello e delle creature affinché gli abitanti del villaggio non scoprano l'esistenza dei mostri. Tuttavia, quando il circo dei mostri arriva in paese, si profila un nuovo caos, poiché il suo direttore è alla ricerca di creature spaventose per il suo spettacolo.