Arj riceve dal suo amico Jeff, che vive sulle colline di Hollywood, diversi incarichi: dalla posa di un pavimento in vinile alla riparazione del riscaldamento della piscina. Ma un misterioso «angelo della Valley» scambia i loro ruoli in modo inaspettato: Arj si ritrova improvvisamente nella vita agiata del suo amico, mentre Jeff deve affrontare le sfide quotidiane che fino ad allora erano state di Arj.

Un innocuo pesce d'aprile dello studente cinese Xi Zhōu – che sostituisce una scatola di pizza con una «piccola sorpresa» nel furgone delle consegne – scatena il caos più totale. Prima viene coinvolto Lucas, il figlio della sua famiglia ospitante, poi una banda di rapper gangster, una coppia di poliziotti piuttosto incapaci e infine un clan mafioso. Per risolvere la situazione, i ragazzi organizzano un altro scherzo ingegnoso.

Miriam si trasferisce dalla sua amica Ida e frequenta con lei la scuola Winterstein, senza sapere nulla della comunità magica. Già il primo giorno Miriam riceve il cobaltmaki Fitzgeraldo, Max il gufo Muriel. Insieme scoprono segreti, vengono a sapere dell'imminente chiusura della scuola e devono lottare per la sopravvivenza della scuola in una sfida contro la vecchia classe di Miriam.