Da quando la figlia è emigrata in Europa, la vedova settantenne Mahin vive da sola a Teheran. Dopo un pomeriggio socievole con gli amici, decide di dare un'altra possibilità all'amore. Durante la sua ricerca, incontra inaspettatamente Faramarz, un tassista della stessa età. Questo incontro casuale si trasforma in una notte tanto sorprendente quanto indimenticabile.

Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.