Il rapporto con la figlia Valérie è teso, ma Michelle ama il nipote. Quando i due sono in vacanza con lei, Michelle commette un errore e serve funghi velenosi. Sebbene Valérie si riprenda rapidamente, Michelle non può più vedere il nipote. Afflitta da sensi di colpa, sprofonda nella depressione finché il figlio dell'amica non viene rilasciato.

Miriam si trasferisce dalla sua amica Ida e frequenta con lei la scuola Winterstein, senza sapere nulla della comunità magica. Già il primo giorno Miriam riceve il cobaltmaki Fitzgeraldo, Max il gufo Muriel. Insieme scoprono segreti, vengono a sapere dell'imminente chiusura della scuola e devono lottare per la sopravvivenza della scuola in una sfida contro la vecchia classe di Miriam.