Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.

Alyssa, una ragazza ribelle di 19 anni, e il suo amico Mehdi, un ragazzo introverso di 23 anni, usano la loro immaginazione per sfuggire alla loro realtà poco promettente. Quando scoprono un concorso nel sud della Tunisia che potrebbe permettere loro di fuggire, intraprendono un viaggio on the road nonostante gli ostacoli che incontrano lungo il cammino.