Alla vigilia della partenza per il secondo anno a Hogwarts, un elfo casalingo di nome Dobby mette in guardia Harry: non deve tornare a scuola perché lo attendono enormi pericoli. Una volta lì, tra dubbi su se stesso, lezioni di magia e partite di Quiddich, Harry dovrà scoprire anche chi sta attentando alla vita di tutti quelli che vengono volgarmente chiamati «mezzosangue», ovvero i maghi figli di persone senza poteri magici. In pericolo è anche la sua amica Hermione...