In una piccola isola giapponese, la vita è determinata dalle stagioni. Takuya è meno interessato all'hockey su ghiaccio che a Sakura, un'aspirante pattinatrice artistica. L'allenatore Arakawa riconosce il potenziale di Takuya e vuole incoraggiarlo a formare un duo con Sakura per una competizione. I loro sentimenti crescono, ma poi l'inverno finisce.

Saina lavora come mandriano durante il giorno e di notte si esibisce in spettacoli equestri nei panni di un maestoso cavaliere. La Mongolia Interna, sua terra natale, sta cambiando rapidamente, mentre lui si prende cura del padre scontroso e dei cavalli nell'entroterra rurale. Tra tradizione e modernità, città e campagna, padre ed ex moglie con figlio, Saina cerca la sua strada senza rinnegare le sue radici.

Nella frenetica corsa al successo, un eccentrico comico abbandona i suoi più fedeli compagni di viaggio. Confrontato solo con se stesso, viene tormentato da una visione inquietante. Partiamo per il Perù per un'avventura spirituale.