Da umili origini in un sobborgo australiano, i “The Birthday Party” sono diventati una delle band più influenti del loro tempo. La voce del cantante Nick Cave e gli attacchi sonori del chitarrista Rowland S. Howard hanno entusiasmato il pubblico di tutto il mondo. Al momento del loro inevitabile scioglimento, erano considerati la band più pericolosa del mondo.

Saina lavora come mandriano durante il giorno e di notte si esibisce in spettacoli equestri nei panni di un maestoso cavaliere. La Mongolia Interna, sua terra natale, sta cambiando rapidamente, mentre lui si prende cura del padre scontroso e dei cavalli nell'entroterra rurale. Tra tradizione e modernità, città e campagna, padre ed ex moglie con figlio, Saina cerca la sua strada senza rinnegare le sue radici.

Nella frenetica corsa al successo, un eccentrico comico abbandona i suoi più fedeli compagni di viaggio. Confrontato solo con se stesso, viene tormentato da una visione inquietante. Partiamo per il Perù per un'avventura spirituale.

Cluj, Transilvania. Dopo essere stato cacciato dal suo rifugio nel seminterrato di una casa, un senzatetto si suicida. Orsolya, l'ufficiale giudiziario che ha eseguito lo sfratto, compie diversi tentativi per placare la sua coscienza.