Moth e Raynor hanno perso tutto: la loro casa, i loro beni e la salute di Moth. Con solo uno zaino e una tenda, percorrono il South West Coast Path. Senza una dimora fissa, lottano contro pregiudizi, rifiuto e preoccupazioni finanziarie, ma trovano conforto, forza e nuova speranza nella natura e negli incontri che fanno. Il loro viaggio diventa un'occasione per l'amore e un nuovo inizio.

Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.