In una sera d'estate, Suzanne si presenta inaspettatamente a casa della sorella Jeanne con i suoi due figli. Jeanne, sorpresa, nota subito che Suzanne sembra assente. La mattina dopo scopre una notizia scioccante: Suzanne è scomparsa e le ha lasciato i bambini senza che sia possibile avviare una procedura di ricerca. Lo sconcerto lascia il posto a una rabbiosa preoccupazione.

Elphaba e Glinda si sono allontanate e devono convivere con le conseguenze. Elphaba, demonizzata come la Malvagia Strega dell'Ovest, lotta in esilio per la libertà degli animali, mentre Glinda gode di fama e prestigio a Oz. Nonostante tutti i tentativi di ristabilire l'amicizia, continuano ad allontanarsi. Minacce, Nessarose e una ragazza del Kansas le costringono a riunirsi un'ultima volta.