Bailey vive con il padre Bug in uno squat vicino a Londra. Invece di occuparsi di Bailey, Bug preferisce dedicarsi alla sua ultima idea imprenditoriale: vuole sviluppare una super droga allucinogena dalle secrezioni di un rospo sudamericano e venderla a caro prezzo. Dopo una discussione, Bailey incontra lo strano Bird, che diventa il suo più stretto confidente. Ma Bird è davvero chi dice di essere?

Tereza, 77 anni, deve trasferirsi per ordine del governo in un remoto complesso residenziale per anziani in Amazzonia, mentre i più giovani si concentrano sulla produttività e sulla crescita. Rifiutandosi di accettare questo destino imposto, intraprende un viaggio commovente e trasformativo attraverso fiumi e affluenti per realizzare il suo ultimo grande desiderio.