Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.

Periferia di Tokyo, 1987. Fuki, 11 anni, vive tra un padre ricoverato in ospedale e una madre oberata di lavoro e assente. Per Fuki inizia un'estate sospesa, tra solitudine, strani rituali e slanci infantili. Il ritratto di una bambina dalla sensibilità fuori dal comune, che cerca di entrare in contatto con i vivi, i morti e forse con se stessa.