Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.

Angela ed Hector formano una coppia felice, nonostante Angela sia sorda. Il suo compagno ha imparato la lingua dei segni e lei a leggere il labiale, quindi vivono questa differenza nel modo più semplice possibile. Ma la gravidanza potrebbe cambiare tutto...