Anni '30 in Perù: Maria Reiche lavora come insegnante di matematica a Lima, ma la sua vera vocazione è nel deserto di Nazca. L'archeologo Paul le chiede di tradurre alcuni documenti, ma i due scoprono giganteschi geoglifi realizzati con estrema precisione. Ossessionata dal mistero delle linee, Maria abbandona la sua vita precedente, il suo amore e il suo lavoro per studiare le linee di Nazca nonostante le resistenze.

Durante un viaggio in treno attraverso la Svizzera, l'americano James Larkin White viene arrestato. Si sospetta che sia lo scultore scomparso Anatol Stiller, coinvolto in un losco affare politico. White nega e anche la moglie di Stiller non riesce a identificarlo con certezza. Emergono ricordi e collegamenti sorprendenti del pubblico ministero.