Amrum, primavera 1945. Caccia alle foche, pesca notturna, duro lavoro nei campi: nulla è troppo faticoso o pericoloso per il dodicenne Nanning, che negli ultimi giorni di guerra sull'isola aiuta la madre a sfamare la famiglia. Ma con la tanto agognata pace arrivano conflitti completamente nuovi. Nanning deve imparare a trovare la propria strada.

Il castello di Grottenow sorge sopra il villaggio di Rafferskaff, dove un professore pazzo crea mostri nel suo laboratorio. Stichkopf, la sua prima creazione, si occupa del castello e delle creature affinché gli abitanti del villaggio non scoprano l'esistenza dei mostri. Tuttavia, quando il circo dei mostri arriva in paese, si profila un nuovo caos, poiché il suo direttore è alla ricerca di creature spaventose per il suo spettacolo.