Il gatto Tommi Tatze ama la sua vita al fianco del musicista di strada Matze. Ma un giorno Matze si rompe una gamba e scompare. Per Tommi inizia una nuova vita, ma non riesce a dimenticare il suo vecchio amico. Una storia commovente sull'amicizia tra un uomo e un gatto.

1944, Vermiglio, un remoto villaggio di montagna. L'arrivo di Pietro, un disertore, nella famiglia del maestro locale, e il suo amore per la figlia maggiore del maestro, cambieranno il corso della vita di tutti.