Bailey vive con il padre Bug in uno squat vicino a Londra. Invece di occuparsi di Bailey, Bug preferisce dedicarsi alla sua ultima idea imprenditoriale: vuole sviluppare una super droga allucinogena dalle secrezioni di un rospo sudamericano e venderla a caro prezzo. Dopo una discussione, Bailey incontra lo strano Bird, che diventa il suo più stretto confidente. Ma Bird è davvero chi dice di essere?