Agnès e Nora vedono il loro padre tornare dopo molti anni di assenza. Regista di fama, propone a Nora, attrice teatrale, di recitare nel suo prossimo film, ma lei rifiuta con diffidenza. Allora offre il ruolo a una giovane star di Hollywood, risvegliando dolorosi ricordi di famiglia.

Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.