Il castello di Grottenow sorge sopra il villaggio di Rafferskaff, dove un professore pazzo crea mostri nel suo laboratorio. Stichkopf, la sua prima creazione, si occupa del castello e delle creature affinché gli abitanti del villaggio non scoprano l'esistenza dei mostri. Tuttavia, quando il circo dei mostri arriva in paese, si profila un nuovo caos, poiché il suo direttore è alla ricerca di creature spaventose per il suo spettacolo.