La giovane strega Bibi è entusiasta: il grande congresso delle streghe si terrà sul Blocksberg! Insieme a Schubia e Flauipaui, aiuta nei preparativi. Ma presto tutto va storto: gli incantesimi si confondono, le streghe anziane impazziscono e l'incontro rischia di fallire. Ora le giovani streghe devono dimostrare coraggio, fantasia e amicizia per salvare il mondo delle streghe.

Nagasaki, 1964: dopo la morte del padre, un boss della yakuza, il quattordicenne Kikuo viene accolto da un famoso attore di kabuki. Insieme al figlio di quest'ultimo, Shunsuke, si dedica all'arte del teatro tradizionale. Nel corso dei decenni crescono insieme, dalla scuola di recitazione ai grandi palcoscenici, vivendo scandali, fama, profonda amicizia e tradimenti.