Marcelo torna a Recife, dove suo figlio vive con i nonni. Vuole lasciare il Paese con lui, poiché è ricercato da killer professionisti a causa di uno scandalo di corruzione che ha coinvolto la sua ex università. Trova rifugio in un nascondiglio che protegge le persone perseguitate dalla dittatura. Una donna di nome Elza potrebbe procurargli dei passaporti falsi, ma i suoi inseguitori non mollano.

Amrum, primavera 1945. Caccia alle foche, pesca notturna, duro lavoro nei campi: nulla è troppo faticoso o pericoloso per il dodicenne Nanning, che negli ultimi giorni di guerra sull'isola aiuta la madre a sfamare la famiglia. Ma con la tanto agognata pace arrivano conflitti completamente nuovi. Nanning deve imparare a trovare la propria strada.

Édouard Manet lo definì «il pittore dei pittori», Dalí «la gloria della Spagna», Picasso gli dedicò una serie. Diego Velázquez (1599-1660) creò opere influenti come «Le dame di compagnia». Dipinse la famiglia reale, il papa e il popolo; la sua opera comprende 200 dipinti. Nonostante la fama, la sua tecnica pittorica e il suo realismo rimangono enigmatici. «Il segreto di Velázquez» racconta il suo mistero in 400 anni di storia dell'arte.

Le giornate di Tilda sono scandite da ritmi serrati: studio, turno alla cassa del supermercato, nuoto, prendersi cura della sorellina Ida e spesso anche della madre alcolizzata. Nella piccola città che odia profondamente, tutti i suoi amici se ne sono andati da tempo. Ma poi le viene offerta una promozione a Berlino, Viktor ricompare all'improvviso e la speranza rinasce, finché a casa tutto va definitivamente in pezzi.

Praga, inizio del XX secolo: Franz Kafka è diviso tra il padre severo, la routine dell'ufficio e il desiderio di realizzazione artistica. Mentre i suoi testi trovano i primi lettori, il suo amico ed editore Max Brod lo accompagna. Ne emerge un ritratto toccante e bizzarro di un giovane uomo che scrive la storia della letteratura, si innamora e affronta le contraddizioni della vita.

Durante un viaggio in treno attraverso la Svizzera, l'americano James Larkin White viene arrestato. Si sospetta che sia lo scultore scomparso Anatol Stiller, coinvolto in un losco affare politico. White nega e anche la moglie di Stiller non riesce a identificarlo con certezza. Emergono ricordi e collegamenti sorprendenti del pubblico ministero.

Iran, oggi. Un uomo incontra per caso qualcuno che crede essere il suo ex torturatore. Ma vedendo questo padre di famiglia che nega con veemenza di essere stato il suo aguzzino, gli vengono dei dubbi.