Amrum, primavera 1945. Caccia alle foche, pesca notturna, duro lavoro nei campi: nulla è troppo faticoso o pericoloso per il dodicenne Nanning, che negli ultimi giorni di guerra sull'isola aiuta la madre a sfamare la famiglia. Ma con la tanto agognata pace arrivano conflitti completamente nuovi. Nanning deve imparare a trovare la propria strada.

I frenetici preparativi per le vacanze di una famiglia di topi vengono bruscamente interrotti quando una famiglia di umani dalla città annuncia il proprio arrivo. In un'epica lotta di potere tra topi e umani, la domanda è: chi è il parassita?

Elphaba e Glinda si sono allontanate e devono convivere con le conseguenze. Elphaba, demonizzata come la Malvagia Strega dell'Ovest, lotta in esilio per la libertà degli animali, mentre Glinda gode di fama e prestigio a Oz. Nonostante tutti i tentativi di ristabilire l'amicizia, continuano ad allontanarsi. Minacce, Nessarose e una ragazza del Kansas le costringono a riunirsi un'ultima volta.

Iran, oggi. Un uomo incontra per caso qualcuno che crede essere il suo ex torturatore. Ma vedendo questo padre di famiglia che nega con veemenza di essere stato il suo aguzzino, gli vengono dei dubbi.