Saina lavora come mandriano durante il giorno e di notte si esibisce in spettacoli equestri nei panni di un maestoso cavaliere. La Mongolia Interna, sua terra natale, sta cambiando rapidamente, mentre lui si prende cura del padre scontroso e dei cavalli nell'entroterra rurale. Tra tradizione e modernità, città e campagna, padre ed ex moglie con figlio, Saina cerca la sua strada senza rinnegare le sue radici.

Unica sopravvissuta all'incidente aereo quando era solo una bambina, Rebecca è diventata una guaritrice rinomata. Vive con suo padre missionario nel cuore della foresta amazzonica. Quando i boscaioli si avvicinano, il precario equilibrio di un mondo che lei credeva immutabile va in frantumi.