Nella frenetica corsa al successo, un eccentrico comico abbandona i suoi più fedeli compagni di viaggio. Confrontato solo con se stesso, viene tormentato da una visione inquietante. Partiamo per il Perù per un'avventura spirituale.

Saina lavora come mandriano durante il giorno e di notte si esibisce in spettacoli equestri nei panni di un maestoso cavaliere. La Mongolia Interna, sua terra natale, sta cambiando rapidamente, mentre lui si prende cura del padre scontroso e dei cavalli nell'entroterra rurale. Tra tradizione e modernità, città e campagna, padre ed ex moglie con figlio, Saina cerca la sua strada senza rinnegare le sue radici.