Isio fugge dalla Nigeria a causa della sua omosessualità e vive illegalmente in Inghilterra, finché non viene portata in un centro di accoglienza. Lì spera di ottenere asilo, purché rispetti le regole, a differenza della ribelle Farah. Mentre si innamora e stringe amicizie, la sua fiducia nel sistema va gradualmente scemando. Alla fine capisce che solo le proprie regole portano alla libertà.

Napoli, 1949: un boato assordante – la casa in cui vive Celestina è distrutta e con essa è scomparsa anche sua zia. Sua sorella Agnese è partita per l'America con uno yankee che le ha promesso il matrimonio. Le rimane solo Carmine, un ragazzo di strada più grande di lei. Con lui sale su una nave della Marina Militare degli Stati Uniti diretta a New York, dove l'attendono nuove avventure e Domenico Garofalo.