Anni '30 in Perù: Maria Reiche lavora come insegnante di matematica a Lima, ma la sua vera vocazione è nel deserto di Nazca. L'archeologo Paul le chiede di tradurre alcuni documenti, ma i due scoprono giganteschi geoglifi realizzati con estrema precisione. Ossessionata dal mistero delle linee, Maria abbandona la sua vita precedente, il suo amore e il suo lavoro per studiare le linee di Nazca nonostante le resistenze.

Dopo il massacro del 7 ottobre, il musicista Y. e la ballerina Jasmine lavorano come clown appariscenti per l'alta società israeliana e sognano di raggiungere il benessere grazie al loro talento. Quando Y. viene incaricato da un oligarca russo di scrivere un inno alla guerra contro i palestinesi, la propaganda e le notizie provenienti da Gaza li gettano in una crisi morale.