Johanne verliebt sich in ihren Lehrer und erlebt ihre erste grosse Liebe. Sie hält ihre Gefühle schriftlich fest. Als ihre Mutter und ihre Großmutter die Notizen lesen, sind sie zunächst schockiert, dann aber fasziniert von der literarischen Qualität. Während sie über eine Veröffentlichung diskutieren, setzt sich Johanne mit der Intensität der Liebe und der Selbstfindung auseinander.

Ein Paar zieht aufs Land, wo eine unheimliche Begegnung ihre Liebe, ihr Leben und ihren Körper auf albtraumhafte Weise verändert.