Hicks' Freundschaft mit dem Drachen Ohnezahn stellt alte Feindbilder infrage und verändert das Zusammenleben von Wikingern und Drachen für immer.

Cécile kehrt wegen des Herzinfarkts ihres Vaters ins Heimatdorf zurück und trifft dort ihre Jugendliebe – ihr Leben gerät aus den Fugen.