De Roller (Benoît Magimel), Hochkommissar der Französischen Republik auf der Insel Tahiti in Französisch-Polynesien, ist ein berechnender Mann mit perfekten Manieren. Nie ohne weissen Anzug und getönte Brille anzutreffen, geniesst er es, seine vermeintliche Autorität zur Schau zu stellen. Doch ein Gerücht sorgt für Unruhe unter der einheimischen Bevölkerung und zwingt de Roller, sich seiner politischen Verantwortung anzunehmen: Angeblich liegt vor der Insel ein französisches Atom-U-Boot, dazu bestimmt, die eingestellten nuklearen Tests in der Region wieder aufzunehmen. In Begleitung der Hotelbediensteten Shannah (Pahoa Mahagafanau), einer Mahu, zu der de Roller sich hingezogen fühlt, macht er sich daran, den Gerüchten nachzugehen, doch je weiter er auf seiner Suche vordringt, um so surrealer erscheinen die Zusammenhänge. De Roller sieht sich mit neuen Akteuren konfrontiert, die sich seinem Einfluss entziehen. Ein meist berauschter Admiral der Marine verweigert de Roller den Respekt, ein lokaler Anführer organisiert den Widerstand der Bevölkerung und ein portugiesischer Diplomat ohne Papiere scheint mit den Amerikanern geheime Absichten zu verfolgen. Auf seiner halluzinierenden Suche nach der Wahrheit wird de Roller sich allmählich seiner eigenen Machtlosigkeit gewahr.
