Shaï und Djeneba, 20, betreuen Kinder aus Paris im Ferienlager und müssen am Beginn des Erwachsenseins Freundschaft und Zukunft neu gestalten.

1977 flieht Akademiker Marcelo nach Recife, um seinen Sohn zu sehen und findet während des Karnevals Zuflucht im Untergrund.